کودکان روستایی، میتیل و تیتیل، توسط پری بریلون در یک جستجوی جادویی برای یافتن پرنده آبی افسانه‌ای خوشبختی هدایت می‌شوند. در این سفر، نمادهای انسان‌نمای سگ، گربه، نور، آتش و نان، در میان موجودات دیگر، آن‌ها را همراهی می‌کنند.

جاه‌طلبی یک ستاره نوظهور تئاتر باعث ایجاد دردسرهایی می‌شود.